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2021年中國產業(yè)用紡織品行業(yè)經濟運行分析

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一、2021年產業(yè)用紡織品行業(yè)經濟運行情況

2020年由于防疫物資需求的推動，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)經歷了一輪高速增長，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數。2021年，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業(yè)成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產能導致行業(yè)競爭加劇，雖然非防疫物資領域反彈勢頭強勁，但整個行業(yè)呈現深度調整的態(tài)勢，主要經濟指標增速大幅下降。

根據中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)對360家樣本企業(yè)的調研，行業(yè)2021年的景氣指數為73.8，與2020年同期(80.4)相比下降明顯，但仍處于較高的景氣區(qū)間(如圖1)。

圖1近年來我國產業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數 

(一)生產保持平穩(wěn)運行

“十四五”開局之年，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅持高質量發(fā)展理念，努力克服新增產能釋放、市場需求下降、國內能耗雙控以及限電限產政策等不利因素影響，主要產品的生產基本保持穩(wěn)定。根據協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國產業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達到1,938.5萬噸，同比增長1.2%；作為產業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為820.5萬噸，同比下降6.6%。

(二)經濟效益下滑明顯

根據國家統(tǒng)計局數據，2021年產業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)的營業(yè)收入同比下降13.3%，兩年平均增長13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長19.2%；營業(yè)利潤率為5.5%，同比下降6.1個百分點。

2021年，隨著防疫物資相關產品銷售及價格的回落，行業(yè)的盈利水平出現明顯下滑，但從歷史數據來看，行業(yè)的營業(yè)利潤率仍處于健康平穩(wěn)的運行區(qū)間。2011年以來，行業(yè)的營業(yè)利潤率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物資需求的推動下達到11.4%的歷史高點；進入2021年，隨著防疫物資需求退潮，市場恢復理性，行業(yè)的營業(yè)利潤率逐步回歸疫情前的運行區(qū)間，全年營業(yè)利潤率為5.5%(如圖2)。

圖2我國產業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率情況(單位：%) 

分領域看，與防疫物資相關的領域受市場需求下降和2020年高基數的影響，主要經濟指標出現明顯下降。根據國家統(tǒng)計局數據，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%；醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降20.2%和62.5%。

與防疫物資關聯度不高的領域復蘇勢頭明顯。繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長8.8%和19.1%；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長18.2%和72.7%；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長23.0%和38.7%(見表1)。

(三)投資逐漸回歸理性

2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動非織造布行業(yè)產能大幅擴張，進入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產能投資計劃。根據協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產投資額同比下降63%。

企業(yè)在環(huán)境友好產品、綠色生產和智能制造領域的投資非常活躍。2021年企業(yè)在高速紡熔復合生產線、熔噴木漿復合非織造布生產線、木漿水刺非織造布生產線等方面的投資較為活躍。在國家大力加強基礎設施與生態(tài)文明建設的背景下，高端土工合成材料、高性能過濾材料也是行業(yè)投資的重點，國內3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產線目前已全部投產。

(四)防疫物資出口大幅回落

1、出口情況

根據中國海關數據，2021年我國產業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關8位HS編碼統(tǒng)計數據)達到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長40.4%。

從出口金額來看，未列名紡織制成品(主要為口罩)是目前行業(yè)最大的出口產品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產業(yè)用涂層織物、線繩(纜)帶紡織品、合成革及革基布、產業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產品的需求旺盛，出口額分別達到44.0億美元、42.7億美元、30.6億美元、23.5億美元、21.2億美元，分別同比增長49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢。2021年我國出口非織造布卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數量與2020年歷史高點基本持平，表明全球對中國非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護服(含醫(yī)用防護服)出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%(見表2)。 

2、進口情況

2021年隨著防疫物資的進口需求大幅下滑，海外產業(yè)用紡織品產能逐步恢復，行業(yè)進口產品結構發(fā)生變化。根據中國海關數據，2021年我國產業(yè)用紡織品行業(yè)的進口額(海關8位HS編碼統(tǒng)計數據)為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品(主要為口罩)和非織造布制防護服(含醫(yī)用防護服)的進口額分別同比下降79.6%和93.0%。

二、2022年產業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展展望

2022年是黨的二十大召開之年和實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。當前，變異新冠病毒持續(xù)擴散、刺激政策邊際退出以及供應鏈瓶頸修復緩慢等多重因素使全球經濟復蘇仍不穩(wěn)定，國內經濟發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。展望2022年，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更為復雜的環(huán)境，但推動行業(yè)發(fā)展的積極因素沒有改變，擴大內需、生態(tài)環(huán)保、健康中國等戰(zhàn)略深入實施，將給產業(yè)用紡織品行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間，行業(yè)將走出調整期重入增長通道。

2022年，產業(yè)用紡織品行業(yè)將繼續(xù)堅持新發(fā)展理念，以高質量發(fā)展為主題，以滿足國民經濟各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴大優(yōu)質供給、保持供需平衡，推進行業(yè)科技創(chuàng)新、產業(yè)鏈升級、數字化改造、綠色發(fā)展和質量提升，推動高品質非織造布、安全防護與應急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產業(yè)與漁業(yè)用紡織品、醫(yī)療健康用紡織品、交通運輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點領域的技術升級、產能升級、品牌升級，向高端化、數字化、綠色化持續(xù)前進。

注1：本文中提到的“兩年平均增速”是指將2021年的數據與2019年的同期數據進行比較后計算得到的復合平均增速。